13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
31 檔
42.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Wealth Management Resources, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 31 個不同之權益投資部位。
Wealth Management Resources, Inc. 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 16 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 12 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPHQ, FBND, IEF）占據了總市值的 42.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 12.43% | +1.83% | +132.61% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.09% | -1.31% | +35.86% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.81% | -2.15% | -4.38% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.67% | -0.02% | +28.97% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.72% | -0.10% | +182.44% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.76% | +0.02% | +29.92% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.23% | -0.22% | +43.94% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | -1.06% | +402.56% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.50% | -0.20% | -26.34% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.33% | -0.21% | -15.53% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.37% | -0.51% | +222.19% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.70% | +169.25% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | -6.24% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.33% | -0.12% | -7.52% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.21% | — | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.06% | +205.55% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.38% | -0.13% | -71.99% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.13% | +169.61% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.94% | — | -45.51% | |
| 20 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | -79.82% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +31.15% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | +9.02% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.03% | +0.02% | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -81.02% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.35% | — | -88.24% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.12% | NEW | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -63.44% | |
| 29 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.21% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.06% | |
| 31 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (12.4%)、FBND (10.1%)、IEF (9.8%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$582.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FMB
前期市值: US$67.9萬
在 Q4 2024 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 FMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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