13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001063516
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
31 檔
34.6%
在 Q3 2024 申報期間，Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 31 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Wealth Management Resources, Inc. 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IEF, SCHD, FBND 等）合計佔整體申報市值的 34.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.79% | -2.15% | +4.10% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.23% | -0.10% | +5.49% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.40% | -1.31% | +9.26% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.69% | -0.02% | +5.33% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.82% | -0.20% | +0.82% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 5.71% | +1.83% | +4.55% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.52% | -0.13% | -0.60% | |
| 8 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 5.49% | -0.21% | +1.68% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.07% | +0.02% | +2.35% | |
| 10 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.93% | — | -4.26% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.02% | -0.22% | +1.42% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.07% | +1.86% | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 3.23% | — | -1.71% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.79% | -0.12% | -6.01% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | -0.92% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.41% | -1.06% | +8.94% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.93% | — | -3.17% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.70% | -2.88% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.23% | -0.51% | +3.51% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | — | +17.98% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +2.25% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -11.54% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.03% | +4.12% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +18.58% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.13% | +1.79% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.27% | — | -11.79% | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -52.64% | |
| 28 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.05% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.12% | NEW | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +22.97% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEF (11.8%)、SCHD (10.2%)、FBND (8.4%)。其中最大持股部位 IEF 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHV
市值: US$20.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IQLT
前期市值: US$57.9萬
在 Q3 2024 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHV。 本季清倉部位包含 IQLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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