13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
33 檔
31.2%
截至 Q2 2024 季度末，Wealth Management Resources, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 33 檔。
在 Q2 2024 期間，Wealth Management Resources, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大持股（包含 IEF, SCHD, FBND）貢獻了組合市值的 31.2%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.62% | -2.15% | +49.14% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.70% | -0.10% | +0.23% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.92% | -1.31% | +22.10% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.56% | -0.02% | -2.66% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.66% | -0.20% | -0.40% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 5.64% | +1.83% | +17.03% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.58% | -0.13% | -6.63% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | — | -0.06% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.29% | +0.02% | +0.24% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 5.29% | -0.21% | +0.56% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.22% | -0.22% | +13.85% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.07% | +3.85% | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 3.16% | — | -3.77% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.12% | -0.12% | +47.60% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -3.15% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | -1.06% | +11.12% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.24% | — | +6.26% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.70% | +4.16% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.18% | -0.51% | +11.66% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +9.47% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +12.46% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +49.67% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.03% | +4.21% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.13% | -0.68% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -90.17% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +3.90% | |
| 27 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.32% | — | -66.42% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.12% | NEW | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.25% | — | -19.28% | |
| 30 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -37.88% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 32 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -24.70% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | — | -14.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEF (11.6%)、SCHD (9.7%)、FBND (7.9%)。其中最大持股部位 IEF 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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