13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843294
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
147 檔
25.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Wealth Management Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 147 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Wealth Management Partners, LLC 在獲利結算 10 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVNM, NVDA, QQQ）累計市值佔比達 25.9%，是驅動 Wealth Management Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 8.29% | -0.84% | +12.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.88% | -0.67% | -6.30% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.15% | +0.17% | -6.24% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.61% | -1.45% | -8.44% | |
| 5 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.36% | +7.20% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.26% | +0.94% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | -0.19% | +1.47% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.01% | -0.04% | +7.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.29% | -1.99% | |
| 10 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.14% | -0.17% | -2.80% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | +0.01% | -2.19% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.07% | +6.73% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.01% | -2.47% | |
| 14 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.14% | -5.02% | |
| 15 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.32% | +1.61% | +28.78% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.45% | +1.28% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.17% | -0.96% | |
| 18 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +4.59% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | +0.04% | |
| 20 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | -0.48% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.80% | -5.01% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.00% | +0.02% | -18.09% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.04% | -1.11% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.05% | -2.68% | |
| 25 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +1.21% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -0.69% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | -0.33% | +0.63% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | +0.15% | -1.89% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | +1.72% | -10.38% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.20% | -3.88% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.30% | -3.65% | |
| 32 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.82% | +0.35% | +18.83% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.01% | -0.71% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.73% | +0.17% | -0.97% | |
| 35 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.72% | +0.33% | +2.85% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.71% | -0.14% | -4.30% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.13% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.11% | +0.13% | |
| 39 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.61% | -0.17% | +28.22% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | +0.82% | -1.22% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.14% | +3.56% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.08% | +3.76% | |
| 43 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.56% | -0.01% | +7.63% | |
| 44 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.55% | -0.17% | -3.25% | |
| 45 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.53% | -0.42% | +82.89% | |
| 47 | GFLW | Vs Free Cash Flow Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.14% | +33.91% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.02% | -1.95% | |
| 49 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +17.32% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.35% | +2.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVNM (8.3%)、NVDA (7.9%)、QQQ (6.2%)。其中最大持股部位 AVNM 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEMG
市值: US$224.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$207.5萬
在 Q1 2026 季度中，Wealth Management Partners, LLC 共進行了 140 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 68 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEMG。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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