13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
136 檔
22.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Management Partners, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 136 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Wealth Management Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 36 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, QQQ, AVNM）占據了總市值的 22.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.13% | -0.67% | -0.38% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.75% | +0.17% | +8.93% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 7.55% | -0.84% | — | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.53% | -1.45% | -0.51% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.27% | -0.19% | +3.89% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.94% | -0.26% | +0.48% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | -0.29% | -0.94% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 3.18% | -0.17% | +0.20% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.62% | +0.01% | +0.80% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.14% | -0.15% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.84% | -0.07% | -0.52% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.17% | +0.37% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.35% | -0.13% | +0.56% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.04% | +2.12% | |
| 15 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | +4.52% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.01% | +2.78% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.05% | +0.42% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.20% | -0.92% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | -0.33% | -11.71% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | +6.40% | |
| 21 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -0.07% | |
| 22 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -0.80% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.45% | +0.11% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.01% | -8.19% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | -2.04% | |
| 26 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | — | -27.34% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.08% | +1.88% | |
| 28 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.84% | +1.61% | +120.09% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.82% | +0.15% | — | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.80% | +7.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.30% | +0.96% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +1.79% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.35% | +2.42% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.66% | +0.02% | +27.84% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.08% | -5.93% | |
| 37 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.04% | -21.47% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.03% | +37.63% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.14% | +0.83% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.53% | +0.17% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -1.86% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.02% | -78.12% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.82% | +5.18% | |
| 44 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +16.28% | |
| 45 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.51% | -0.17% | -3.79% | |
| 46 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.50% | -0.01% | -3.04% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.11% | -1.48% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -1.30% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.60% | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (10.1%)、QQQ (7.8%)、AVNM (7.5%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVNM
市值: US$2137.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSEW
前期市值: US$43.6萬
在 Q2 2025 季度中，Wealth Management Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 21 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVNM。 本季清倉部位包含 GSEW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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