13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
114 檔
16.7%
截至 Q1 2025 季度末，Wealth Management Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 114 檔。
在 Q1 2025，Wealth Management Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, QQQ, IAU）占據了總市值的 16.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.13% | -0.67% | -0.81% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.92% | +0.17% | +0.95% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.59% | -1.45% | +1.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.44% | -0.26% | -2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.85% | -0.19% | -1.01% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.82% | -0.29% | -4.31% | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 3.43% | -0.17% | -0.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | +0.01% | +0.42% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.75% | -0.02% | -0.38% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | -0.14% | -0.03% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.14% | -0.07% | +6.96% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.17% | -1.92% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.70% | -0.13% | +0.58% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.52% | — | -1.74% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.46% | -0.45% | -7.46% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.01% | +0.41% | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +3.40% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.20% | +0.45% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.04% | +0.78% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.30% | -0.01% | -2.88% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.05% | -1.26% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | -4.20% | |
| 23 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +1.19% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.30% | +7.92% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.08% | +0.56% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.97% | -0.33% | -0.93% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | -0.59% | |
| 28 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +35.09% | |
| 29 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.04% | -1.13% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | +6.33% | |
| 31 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.72% | -0.17% | +1.18% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.35% | +3.45% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.80% | +4.77% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.08% | +13.61% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | -0.26% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.14% | +2.35% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -0.04% | |
| 38 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.13% | +48.58% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.03% | -19.58% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.11% | +17.09% | |
| 42 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -20.71% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.59% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.51% | -0.01% | +3.25% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.82% | -0.48% | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | -3.19% | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.40% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.19% | -7.42% | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +2.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.1%)、QQQ (7.9%)、IAU (5.6%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$1970.5萬
在 Q1 2025 季度中，Wealth Management Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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