13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002013988
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
88 檔
8.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Group, Ltd. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.0億。該機構在本季度申報了 88 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Wealth Group, Ltd. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 53 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, WMT, GOOGL）占據了總市值的 8.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.69% | +3.08% | +0.58% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 5.43% | -0.98% | +2.39% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.18% | +1.64% | +2.25% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.83% | +0.40% | +0.87% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.17% | +1.86% | +4.17% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.72% | +1.34% | +0.02% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | +0.34% | +3.46% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.46% | -1.87% | +3.08% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.12% | -1.83% | +7.72% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.37% | -0.51% | +9.53% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.30% | +0.01% | +0.02% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.04% | -0.42% | +19.35% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.84% | -0.46% | -0.14% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.79% | -0.37% | -0.56% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.71% | +0.48% | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.61% | +36.74% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.41% | +14.36% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.14% | +33.77% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.13% | — | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.15% | +9.98% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.10% | +2.40% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.31% | -0.36% | -1.07% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.54% | — | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.26% | -0.48% | +17.05% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.58% | +7.85% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.31% | +10.99% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.46% | +8.75% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.07% | +0.24% | +108.15% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +0.06% | — | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.68% | +0.01% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.27% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.79% | +86.25% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.41% | — | |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.42% | +1.47% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.61% | +6.14% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.04% | +5.76% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | +3.94% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.10% | +12.04% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.69% | -0.15% | -6.76% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.17% | +2.41% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.64% | +0.17% | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.11% | — | |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.60% | -0.53% | — | |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.53% | -0.09% | +5.42% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.53% | +0.15% | +0.03% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.11% | +129.56% | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.51% | -0.14% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.33% | -0.18% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.45% | -0.20% | +136.59% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.04% | +10.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Group, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.7%)、WMT (5.4%)、GOOGL (5.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SO
市值: US$25.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADBE
前期市值: US$60.8萬
在 Q1 2026 季度中，Wealth Group, Ltd. 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 44 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SO。 本季清倉部位包含 ADBE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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