13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002013988
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
89 檔
7.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Wealth Group, Ltd. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 89 檔。
數據顯示 Wealth Group, Ltd. 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 22 個既有部位進行裁減並清倉 25 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, NVDA）累計市值佔比達 7.9%，是驅動 Wealth Group, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.37% | +3.08% | -32.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.67% | +0.34% | -34.42% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.10% | +0.40% | -18.93% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.63% | +1.86% | -19.53% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.45% | -0.98% | -11.24% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.45% | +1.64% | -22.24% | |
| 7 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 3.41% | -0.42% | -12.68% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.10% | -0.51% | -11.74% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.81% | +0.01% | -15.46% | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.80% | -1.83% | -10.60% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.65% | -1.87% | -15.59% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.24% | +1.34% | +12.13% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.46% | -25.26% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -0.42% | -20.47% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.41% | -22.19% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.50% | -0.37% | +4.08% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.49% | +0.24% | -20.49% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.61% | -25.32% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.10% | -27.24% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.68% | -32.76% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.15% | -30.74% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.13% | -7.59% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.58% | -44.10% | |
| 24 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.16% | +0.48% | +0.57% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.10% | -0.36% | -19.14% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | +0.06% | -26.61% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.46% | +0.10% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | -3.92% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | +0.61% | -37.40% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.27% | +3.78% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.14% | -44.80% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.33% | -34.87% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.78% | -0.15% | -6.37% | |
| 34 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.41% | +4.25% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.31% | -32.40% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -23.12% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.11% | +2.16% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.04% | -23.31% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.72% | +0.17% | +18.75% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.72% | -0.10% | -9.25% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.48% | +42.78% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.54% | +0.61% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.58% | -35.66% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.13% | -0.24% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.21% | +101.62% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.59% | -33.90% | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.52% | -0.09% | +0.09% | |
| 48 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.51% | -0.53% | +20.40% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.15% | +18.11% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.48% | -0.14% | -12.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Group, Ltd. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (10.4%)、MSFT (6.7%)、NVDA (5.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PANW
市值: US$38.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TJX
前期市值: US$481.0萬
在 Q2 2025 季度中，Wealth Group, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 2 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 PANW。 本季清倉部位包含 TJX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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