13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002013988
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
152 檔
9.8%
Wealth Group, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.0億，分散於 152 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Wealth Group, Ltd. 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, TJX）累計市值佔比達 9.8%，是驅動 Wealth Group, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
ETN
市值: US$90.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BA
前期市值: US$95.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.60% | +3.08% | +0.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.77% | +0.34% | +1.46% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.17% | — | -0.13% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.40% | +1.66% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.87% | -0.98% | +0.85% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.76% | +1.64% | +0.47% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.70% | +1.86% | +4.51% | |
| 8 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.55% | -0.42% | +0.29% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.46% | -0.60% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.94% | -1.87% | +0.40% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.90% | +0.01% | -23.64% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.77% | -1.83% | +0.90% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.70% | -0.51% | +2.77% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | -0.41% | -1.44% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.61% | -1.56% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.42% | +4.11% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.21% | +1.34% | -11.93% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.15% | -2.52% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.13% | +0.24% | -2.01% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.58% | -0.85% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.13% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.04% | — | -1.25% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.03% | -0.36% | +0.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | +0.06% | +9.88% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.14% | +7.05% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.46% | -1.96% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.37% | -4.44% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.68% | -2.69% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.61% | +3.06% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.27% | -13.10% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.31% | +0.34% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -3.71% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +5.17% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.10% | +928.86% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.48% | -0.21% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.05% | -3.43% | |
| 37 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.33% | EXIT | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +6.32% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.13% | NEW | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.04% | -1.23% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.64% | — | -11.02% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.61% | -0.15% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.79% | +0.01% | |
| 44 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | — | |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.41% | +1.25% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | +74.12% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.50% | -0.10% | +13.13% | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.50% | — | +55.16% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +1.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Group, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.6%)、MSFT (5.8%)、TJX (3.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Wealth Group, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 16 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETN。 本季清倉部位包含 BA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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