13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002067696
申報總市值
US$9.4億
US$9.4億
1580 檔
18.5%
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.4億，分散於 1580 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在獲利結算 7 檔個股的同時，將資本重新部署至 12 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AFIF, SPHQ, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 18.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IYW
市值: US$811.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$351.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 1580 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-其他 | 6.22% | -6.22% | EXIT | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 4.23% | -0.60% | -1.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.59% | -8.41% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.18% | -19.37% | |
| 5 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.09% | +7.13% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.49% | -0.21% | -13.92% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | +0.63% | -6.46% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -0.43% | +8.68% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.57% | +24.22% | |
| 10 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.87% | -0.16% | -3.09% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.66% | -0.06% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | +0.01% | -6.38% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | -0.06% | -9.73% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | +0.06% | -7.96% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.22% | +14.05% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.21% | -0.24% | +6.50% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.02% | -2.48% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.15% | — | +9.76% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.14% | -0.16% | +1.54% | |
| 20 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.13% | -0.29% | -14.99% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -7.90% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.25% | -16.56% | |
| 23 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.00% | +0.16% | +15.55% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.08% | -9.69% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.23% | -14.63% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | -2.10% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.28% | -10.61% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.90% | -0.74% | — | |
| 29 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.05% | -0.47% | |
| 31 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 0.82% | +0.26% | +25.99% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.13% | -11.17% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.20% | +1.08% | |
| 34 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +61.23% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.36% | -4.15% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.08% | -2.16% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.08% | -16.64% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.23% | +0.32% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +7.45% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.20% | +0.20% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.30% | -4.06% | |
| 42 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +7.06% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.17% | +45.38% | |
| 44 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -2.44% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.14% | +32.32% | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.24% | +2.65% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.09% | +5.26% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.08% | -20.57% | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.52% | +0.35% | +70.00% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.12% | +2.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.4億，共申報了 1580 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AFIF (6.2%)、SPHQ (4.2%)、AAPL (3.4%)。其中最大持股部位 AFIF 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 共進行了 193 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 88 個部位、減碼 86 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYW。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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