13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001632972
申報總市值
US$597.9億
US$597.9億
2490 檔
12.4%
在 Q2 2024 申報期間，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC（CIK: 0001632972）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$597.9億，共持有 2490 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, AGG 等）合計佔整體申報市值的 12.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 2490 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.54% | +0.05% | +6.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.48% | +8.60% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.70% | -0.29% | +12.25% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.02% | +6.56% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.25% | +961.19% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.64% | — | +4.29% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.41% | +0.04% | +4.90% | |
| 8 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +11.68% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +5.52% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | +0.13% | +9.16% | |
| 11 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +7.85% | |
| 12 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | +9.22% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.02% | +6.87% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.14% | +11.51% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | -7.49% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | +12.78% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.10% | +2.01% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.05% | +106.22% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.37% | +24.03% | |
| 20 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.01% | +5.64% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.07% | +66.95% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | — | +2.31% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.66% | +0.01% | -1.18% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +4.50% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +5.74% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +1.00% | |
| 27 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +8.92% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.01% | +3.35% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -2.72% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +18.85% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.04% | +15.58% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.07% | +3.81% | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.01% | +6.80% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.04% | +0.33% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.10% | +4.10% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -3.24% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +6.24% | |
| 38 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.89% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.09% | +15.67% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -6.22% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.03% | +3.78% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | +3.05% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +13.05% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +15.93% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.05% | +5.89% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -3.24% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +2.29% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.06% | +3.54% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +3.43% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.01% | +3.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$597.9億，共申報了 2490 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.5%)、AAPL (3.0%)、AGG (2.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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