13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001907254
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
209 檔
26.7%
Q2 2024 季度申報顯示，Wealth Effects LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 209 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Wealth Effects LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR, NVDA, AAPL）占據了總市值的 26.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 股票-其他 | 11.56% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.81% | -1.22% | +891.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.02% | -1.05% | +3.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.25% | -0.58% | -0.10% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.49% | -1.63% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.28% | -1.24% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.33% | -0.17% | -0.54% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | -0.43% | +1.02% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.11% | -0.58% | +0.48% | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 2.04% | — | +1.90% | |
| 11 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.06% | -2.96% | |
| 12 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 1.28% | -0.03% | +55.57% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.16% | -2.84% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -2.63% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.44% | +0.19% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.04% | -0.95% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.12% | -19.38% | |
| 18 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -0.10% | |
| 19 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.83% | +0.15% | +4.45% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.07% | +25.55% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.04% | +10.02% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | +3.13% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | -0.15% | +0.20% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.16% | +0.10% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.73% | -0.14% | +5.54% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.25% | +36.41% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.13% | +27.18% | |
| 28 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -0.26% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -0.87% | |
| 30 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.68% | -0.25% | +7.55% | |
| 31 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | -1.62% | |
| 32 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.50% | +5.72% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.20% | -1.01% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | -0.12% | -6.31% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.13% | +0.61% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.27% | -1.66% | |
| 37 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.58% | — | -12.00% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.07% | -1.32% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.19% | -2.43% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.58% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.07% | -5.01% | |
| 42 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.52% | — | +17.10% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.09% | -3.68% | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +1.76% | -2.21% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.25% | +0.64% | |
| 47 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -5.39% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.02% | -31.83% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.14% | +16.08% | |
| 50 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.04% | -2.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Effects LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 209 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wealth Effects LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：Avadel Pharmaceuticals PLC ADR (11.6%)、NVDA (9.8%)、AAPL (7.0%)。其中最大持股部位 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wealth Effects LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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