13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846462
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
177 檔
31.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Dimensions Group, Ltd. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.6億。該機構在本季度申報了 177 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Wealth Dimensions Group, Ltd. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAI, VGSH, VONV）占據了總市值的 31.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.66% | -0.09% | +4.38% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.29% | -0.50% | +3.67% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.88% | +0.16% | +3.81% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.61% | -0.45% | -0.22% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.49% | -0.06% | +0.74% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.98% | +0.29% | +0.16% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.11% | +2.59% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.38% | +0.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | -0.01% | -2.13% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.30% | +0.38% | +5.43% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.28% | +0.07% | +9.67% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.08% | +10.43% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.09% | -1.56% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.09% | -1.25% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.79% | -0.32% | +7.87% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.07% | -7.10% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | -1.09% | |
| 18 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.20% | -0.06% | +0.74% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.93% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.06% | -0.35% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.04% | +0.56% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.13% | -0.55% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.59% | +0.04% | -5.74% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | -2.85% | |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.03% | -0.14% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.53% | +0.12% | -0.01% | |
| 28 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.68% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.04% | -2.21% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | +16.26% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | +1.41% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -1.96% | |
| 33 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.03% | +0.11% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -1.99% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.14% | -1.32% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +2.29% | |
| 37 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | -40.80% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | -3.34% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.03% | -2.16% | |
| 40 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +8.40% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.01% | +2.59% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.02% | -5.36% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.46% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | -2.88% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.03% | +23.48% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | +0.40% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -0.02% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | -1.50% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.04% | -14.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (9.7%)、VGSH (9.3%)、VONV (5.9%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FBTC
市值: US$94.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LULU
前期市值: US$25.8萬
在 Q3 2025 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 20 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBTC。 本季清倉部位包含 LULU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。