13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
171 檔
29.7%
Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.6億，分散於 171 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Wealth Dimensions Group, Ltd. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 18 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VGSH, DFAI, PG）累計市值佔比達 29.7%，是驅動 Wealth Dimensions Group, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.59% | -0.50% | -1.08% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.44% | -0.09% | +2.37% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 6.25% | -0.45% | +7.08% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.79% | +0.16% | +3.80% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | -0.06% | +0.80% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.83% | +0.29% | +2.39% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.11% | +2.09% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.38% | -1.34% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.08% | +0.38% | +3.13% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.96% | +0.07% | +4.45% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | -0.01% | -0.64% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.08% | +7.37% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.57% | +0.09% | +0.92% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.09% | -4.34% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.76% | -0.32% | +0.82% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.07% | -6.29% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | +0.73% | |
| 18 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.37% | -0.06% | -0.45% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +0.49% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.04% | -1.33% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.13% | +4.39% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.04% | +560.53% | |
| 23 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.63% | +0.04% | -0.17% | |
| 24 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.06% | +3.11% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.04% | +0.69% | |
| 26 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +1.89% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +0.46% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | +2.61% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.49% | +0.12% | -10.71% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | -1.89% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -1.47% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.05% | -3.68% | |
| 33 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.03% | +3.40% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.04% | -0.89% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -1.33% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.14% | -0.18% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +10.50% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.03% | -0.47% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | -4.70% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.01% | -4.87% | |
| 41 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.12% | — | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.03% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.47% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | -6.02% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +3.17% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | +3.33% | |
| 47 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.06% | -2.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (9.6%)、DFAI (9.4%)、PG (6.3%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MU
市值: US$45.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$23.8萬
在 Q2 2025 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 18 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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