13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
153 檔
26.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Dimensions Group, Ltd. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.6億。該機構在本季度申報了 153 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Wealth Dimensions Group, Ltd. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的前 5 大持股（包含 VGSH, DFAI, PG）貢獻了組合市值的 26.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.24% | -0.50% | +3.61% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.11% | -0.09% | +5.82% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 6.87% | -0.45% | -0.81% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.70% | +0.16% | +3.89% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.68% | -0.06% | -1.42% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.78% | +0.29% | -0.75% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.38% | +5.48% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.11% | +2.27% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | -0.01% | +5.71% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.90% | +0.07% | +9.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.68% | +0.09% | -0.43% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.62% | +0.38% | +10.52% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.08% | +7.99% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.16% | -0.06% | -4.27% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.09% | +4.00% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.68% | -0.32% | +65.74% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.07% | +15.65% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +1.58% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -5.08% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.04% | +0.62% | |
| 21 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | -0.28% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.13% | +7.98% | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.06% | +0.17% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | +16.79% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +1.05% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.02% | -0.84% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.04% | -0.15% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -1.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +2.01% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | -0.20% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.04% | -2.76% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.01% | -5.01% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.14% | -3.62% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +30.88% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +77.96% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.01% | +2.81% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.03% | +0.37% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +18.97% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.02% | -13.44% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.03% | |
| 41 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +3.67% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | +0.12% | +1.95% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.01% | +33.68% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.04% | +16.71% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.06% | +3.08% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.43% | |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | +33.00% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +22.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (10.2%)、DFAI (8.1%)、PG (6.9%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COST
市值: US$34.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CB
前期市值: US$22.5萬
在 Q4 2024 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 29 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 COST。 本季清倉部位包含 CB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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