13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846462
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
147 檔
26.9%
在 Q3 2024 申報期間，Wealth Dimensions Group, Ltd.（CIK: 0001846462）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.6億，共持有 147 個公開申報部位。
Wealth Dimensions Group, Ltd. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VGSH, DFAI, PG）累計市值佔比達 26.9%，是驅動 Wealth Dimensions Group, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.37% | -0.50% | +5.11% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.63% | -0.09% | +16.86% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 7.40% | -0.45% | +2.47% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.83% | -0.06% | -0.10% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.82% | +0.16% | +8.04% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.65% | +0.29% | +4.44% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.38% | -0.22% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.11% | +4.22% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | -0.01% | -0.53% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.75% | +0.07% | +20.97% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.73% | +0.09% | -1.28% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.65% | +0.38% | +19.53% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.08% | +12.65% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.57% | -0.06% | -7.10% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.09% | +3.88% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | -1.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.07% | +13.31% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.32% | +305.45% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -1.21% | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.76% | +0.04% | -1.90% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.13% | +2.55% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.06% | -0.19% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.04% | +23.13% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.04% | -0.85% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.31% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.02% | -0.87% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.04% | -0.05% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.03% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.14% | +1.68% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.03% | -0.30% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -0.52% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.01% | -1.44% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | +2.42% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.05% | +1.21% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.03% | -0.68% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +2.12% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.35% | +0.12% | -1.59% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -6.21% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.07% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.06% | +4.84% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +1.79% | |
| 42 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.12% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +3.37% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.02% | +10.14% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | -3.47% | |
| 46 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | +0.94% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -1.32% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.04% | -0.19% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -1.31% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.01% | -0.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (10.4%)、DFAI (8.6%)、PG (7.4%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SBUX
市值: US$24.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$2187.9萬
在 Q3 2024 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 23 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBUX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。