13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001846462
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
140 檔
24.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Dimensions Group, Ltd. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.6億。該機構在本季度申報了 140 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的前 5 大持股（包含 VGSH, DFAI, PG）貢獻了組合市值的 24.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.91% | -0.50% | +1.98% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.76% | -0.09% | +10.59% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 7.74% | -0.45% | +7.33% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.24% | -0.06% | -0.16% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.57% | +0.16% | +4.54% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.38% | -0.20% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.87% | +0.29% | -0.92% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.11% | +1.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.01% | +1.40% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.95% | +0.09% | -0.29% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.39% | +0.07% | +15.74% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.35% | +0.38% | +11.32% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.08% | +23.16% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.18% | -0.06% | -9.72% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.09% | -2.14% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | -0.25% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.07% | +804.00% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -4.96% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.13% | -2.00% | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.74% | +0.04% | -1.25% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.06% | -2.75% | |
| 22 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -3.10% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.04% | -0.40% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.04% | +1.82% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.02% | -0.44% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.14% | -5.54% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.04% | -7.14% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -5.47% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.01% | -3.73% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.05% | +0.54% | |
| 31 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.03% | -1.12% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -4.64% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | -5.00% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.03% | +1.37% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -23.48% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.97% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | +0.12% | +6.45% | |
| 38 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.12% | +435.91% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.01% | -3.36% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +7.42% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +2.25% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | -5.21% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.04% | +2.83% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -7.78% | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.29% | -0.32% | +200.47% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.06% | -0.56% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.04% | +0.76% | |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.04% | +0.04% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +4.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (10.9%)、DFAI (7.8%)、PG (7.7%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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