13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001611518
申報總市值
US$12.7億
US$12.7億
244 檔
25.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Wealth Architects, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$12.7億，涵蓋 244 個不同之權益投資部位。
Wealth Architects, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 18 個全新部位及加碼 66 檔持股的同時，亦同步清倉 14 檔並減碼 88 檔標的。
整體而言，Wealth Architects, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, TDTF, IJR）貢獻了組合市值的 25.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.74% | +0.09% | +0.40% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.70% | -0.60% | +4.16% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.61% | +0.31% | +1.90% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.01% | +1.09% | -0.01% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.02% | +2.45% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.99% | -9.72% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.42% | -0.50% | +1.27% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | +0.01% | -6.10% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.42% | -0.40% | -1.04% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.02% | -0.07% | -1.48% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.08% | -2.24% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.07% | -0.91% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | -0.08% | +5.35% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.20% | -0.03% | +0.23% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.02% | +1.84% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.12% | -2.48% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.19% | -0.61% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.01% | -3.53% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.05% | +1.58% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -2.36% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | -2.72% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +1.16% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | -0.21% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | +1.37% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -0.86% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.06% | -13.27% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +6.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.07% | +0.23% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -0.28% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | +0.22% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +4.10% | |
| 32 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -1.03% | |
| 33 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -2.12% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +6.76% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | +1.72% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +0.09% | |
| 37 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | +12.51% | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.49% | +0.83% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.07% | +4.78% | |
| 40 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +9.73% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -9.90% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | -9.74% | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -2.12% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -0.53% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -0.47% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.07% | -1.58% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | -2.24% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -1.38% | |
| 49 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.34% | +0.13% | -2.53% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +2.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Architects, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.7億，共申報了 244 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.7%)、TDTF (6.7%)、IJR (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIHP
市值: US$545.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMA
前期市值: US$36.2萬
在 Q1 2026 季度中，Wealth Architects, LLC 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 66 個部位、減碼 88 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIHP。 本季清倉部位包含 CMA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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