13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001611518
申報總市值
US$12.7億
US$12.7億
235 檔
24.7%
截至 Q3 2025 季度末，Wealth Architects, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.7億，全數申報部位共有 235 檔。
在 Q3 2025，Wealth Architects, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Wealth Architects, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, TDTF, IJR）貢獻了組合市值的 24.7%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.43% | +0.09% | -1.18% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.39% | -0.60% | +3.01% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.45% | +0.31% | -0.33% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.99% | -1.84% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.02% | -2.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | +0.01% | -5.96% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.09% | -0.50% | -1.07% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.33% | +1.09% | +0.04% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.20% | -0.40% | -0.34% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.01% | -0.07% | -2.36% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.08% | -0.52% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.07% | -0.28% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.02% | +0.38% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.01% | -1.04% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.12% | -2.24% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | -0.08% | +5.33% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.88% | -0.03% | +1.14% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.05% | -0.41% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.19% | -0.63% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -0.83% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | -3.99% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.06% | -3.48% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | -1.58% | |
| 24 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | +4.01% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.07% | -2.40% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.06% | -1.03% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +0.46% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -0.92% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -4.27% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -0.31% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | -2.01% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +5.64% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +0.44% | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +3.29% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +6.73% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.04% | -2.67% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -3.29% | |
| 38 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +11.64% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.10% | -5.55% | |
| 40 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +3.83% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.07% | +6.86% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -2.13% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -1.02% | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +3.79% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +3.44% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.02% | -0.07% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | +22.73% | |
| 49 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -3.30% | |
| 50 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Architects, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.7億，共申報了 235 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.4%)、TDTF (6.4%)、IJR (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RKLB
市值: US$243.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$6634.0萬
在 Q3 2025 季度中，Wealth Architects, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 30 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 RKLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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