13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001611518
申報總市值
US$12.7億
US$12.7億
226 檔
23.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Wealth Architects, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.7億，整體持股檔數為 226 檔。
在 Q2 2025 期間，Wealth Architects, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Wealth Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, TDTF, VEA 等）合計佔整體申報市值的 23.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.51% | +0.09% | +0.80% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.62% | -0.60% | +5.74% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.54% | -0.99% | -2.24% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.41% | +0.31% | +3.70% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.02% | +5.05% | |
| 6 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.30% | -0.50% | +0.03% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | +0.01% | -6.50% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.21% | -0.40% | -2.16% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.14% | -0.07% | +2.57% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.08% | +5.66% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.07% | +5.32% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.60% | +1.09% | -0.37% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.02% | +0.55% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.01% | +4.62% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.12% | +4.54% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.83% | -0.03% | -4.41% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | -0.08% | -2.00% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.05% | -0.38% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.19% | -1.70% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +7.97% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | +2.10% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.06% | -9.95% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.07% | -4.25% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +11.30% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.06% | -0.36% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +10.06% | |
| 27 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +11.31% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +27.95% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +41.88% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -1.58% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -7.73% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +9.81% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -0.04% | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +17.29% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.30% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +4.59% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | +1.71% | |
| 38 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +75.72% | |
| 39 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +18.40% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +7.43% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -1.49% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | -0.10% | -1.86% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.02% | -12.01% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -4.38% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +3.41% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -22.85% | |
| 47 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +2.19% | |
| 48 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.97% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.13% | +13.33% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +2.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Architects, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.7億，共申報了 226 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.5%)、TDTF (6.6%)、VEA (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RKLB
市值: US$141.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RKLB
前期市值: US$70.5萬
在 Q2 2025 季度中，Wealth Architects, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 28 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 RKLB。 本季清倉部位包含 RKLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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