13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001611518
申報總市值
US$12.7億
US$12.7億
214 檔
21.9%
在 Q3 2024 申報期間，Wealth Architects, LLC（CIK: 0001611518）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.7億，共持有 214 個公開申報部位。
Wealth Architects, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Wealth Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, TDTF, IJR 等）合計佔整體申報市值的 21.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.13% | +0.09% | -1.36% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.58% | -0.60% | +6.03% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.14% | +0.31% | +5.57% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.99% | +3.09% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.02% | +3.93% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | +0.01% | +7.08% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.25% | -0.50% | +4.30% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.31% | -0.07% | -1.52% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.08% | +0.88% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.07% | -0.26% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.94% | -0.40% | +5.21% | |
| 12 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.45% | — | -12.30% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.21% | -0.03% | +10.55% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.02% | +0.01% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | -3.07% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.12% | -2.01% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.08% | +16.97% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.05% | -5.02% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -2.79% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -2.75% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.19% | +9.37% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.06% | -0.26% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -1.55% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.07% | -0.95% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +9.71% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +7.36% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.06% | -1.34% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -3.93% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +4.12% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -2.10% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +8.01% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -0.07% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +17.69% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | +882.79% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +2.35% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | +0.80% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.02% | -1.90% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -2.84% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | +2.14% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +0.09% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.04% | +0.11% | |
| 42 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -1.04% | |
| 43 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +17.01% | |
| 44 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -3.68% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +5.02% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -4.42% | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +24.86% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.07% | +3.34% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 50 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Architects, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.7億，共申報了 214 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.1%)、TDTF (6.6%)、IJR (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MMM
市值: US$24.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EW
前期市值: US$27.4萬
在 Q3 2024 季度中，Wealth Architects, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 27 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MMM。 本季清倉部位包含 EW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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