13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.7億
US$12.7億
210 檔
20.0%
截至 Q2 2024 季度末，Wealth Architects, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.7億，全數申報部位共有 210 檔。
在 Q2 2024 期間，Wealth Architects, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealth Architects, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, TDTF, IJR）貢獻了組合市值的 20.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.44% | +0.09% | +0.08% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.51% | -0.60% | +3.98% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.72% | +0.31% | +3.17% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.99% | +1.68% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.02% | -1.56% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.38% | +0.01% | +35.98% | |
| 7 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.94% | — | +13230.84% | |
| 8 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.89% | -0.50% | +2.77% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.42% | -0.07% | -2.03% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.08% | -0.63% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.07% | -0.80% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.85% | -0.40% | +1.89% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.01% | -3.91% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.02% | -0.54% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.12% | -1.24% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.02% | -0.03% | +16.15% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.05% | -0.41% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -1.43% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.08% | +10.89% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.45% | -0.11% | -0.44% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.32% | -0.06% | -0.03% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.19% | +13.44% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | -0.24% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.07% | -21.39% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +31.32% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.06% | -7.83% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +29.04% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -0.17% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +49.90% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | -4.07% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -3.98% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | -2.89% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +16.22% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.02% | -2.78% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.04% | +868.87% | |
| 36 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +163.73% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -3.39% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +3.71% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | +9.85% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 41 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -0.09% | |
| 42 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -2.93% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +9.14% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.04% | +0.80% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.07% | -8.08% | |
| 46 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +32.00% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -3.84% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.03% | +2.37% | |
| 49 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.90% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Architects, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.7億，共申報了 210 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.4%)、TDTF (6.5%)、IJR (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wealth Architects, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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