13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001793904
申報總市值
US$12.0億
US$12.0億
548 檔
18.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Wealth Alliance, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.0億，整體持股檔數為 548 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Wealth Alliance, LLC 在獲利結算 31 檔個股的同時，將資本重新部署至 30 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Wealth Alliance, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, DYNF 等）合計佔整體申報市值的 18.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 548 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.49% | +0.51% | -0.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.05% | +1.18% | +12.93% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.15% | +0.68% | +5.74% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | -0.77% | -9.86% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.56% | +0.66% | +17.49% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.43% | +1.26% | -6.01% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.02% | -0.58% | -13.84% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | -1.03% | -3.61% | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.29% | +6.26% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.04% | -7.38% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | -2.94% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.09% | -2.69% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.21% | -0.27% | +14.67% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.19% | -1.01% | +7.24% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +1001.62% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.28% | +18.56% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.05% | -6.01% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.88% | -0.24% | -31.50% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | +0.15% | +1115.25% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.10% | -0.15% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.01% | +3.25% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.28% | -11.70% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.22% | +7.57% | |
| 24 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.50% | -64.62% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -5.50% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.06% | -2.01% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | +14.25% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.32% | +44.70% | |
| 30 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.67% | -0.19% | — | |
| 31 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.66% | +0.29% | +233.60% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.11% | -2.54% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +6.58% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.21% | -12.31% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.28% | -19.68% | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -1.50% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.21% | +7.07% | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +1.14% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.09% | +4.96% | |
| 40 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.47% | +0.36% | +164.23% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -9.82% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | -5.20% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -4.49% | |
| 44 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 45 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.35% | +157.47% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -9.30% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.41% | +0.55% | +130.10% | |
| 48 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.10% | -26.03% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.06% | -14.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Alliance, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.0億，共申報了 548 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.5%)、IVV (4.0%)、DYNF (3.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BLCR
市值: US$757.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWM
前期市值: US$197.8萬
在 Q1 2026 季度中，Wealth Alliance, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 67 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 31 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLCR。 本季清倉部位包含 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。