13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.0億
US$12.0億
516 檔
15.8%
截至 Q1 2025 季度末，Wealth Alliance, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.0億，全數申報部位共有 516 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Wealth Alliance, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Wealth Alliance, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, IVV, IUSB）貢獻了組合市值的 15.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 516 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.43% | +0.51% | -3.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.03% | +1.18% | -8.18% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.84% | +0.66% | +0.85% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.30% | -1.01% | +13.73% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.23% | +0.68% | +6.03% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.17% | +1.26% | -16.69% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.04% | +5.11% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.77% | -7.16% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -1.03% | -6.34% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.29% | -6.56% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.09% | -3.61% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.50% | +113.80% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.32% | +253.42% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.24% | +27.42% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.05% | -7.77% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.20% | +0.27% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.03% | -9.62% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.04% | +3.11% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -49.81% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.22% | +2.21% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.58% | +108.96% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | +2173.56% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.06% | +3.10% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.10% | -0.03% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.62% | — | -38.23% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +5.57% | |
| 27 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.28% | +610.01% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -1.21% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -19.99% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +31.54% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.06% | +4.57% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +214.01% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | -9.39% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | +4.87% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +2.81% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | +4.74% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.21% | +7.36% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +1.73% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.28% | +26.90% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.10% | +36.67% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.37% | -1.78% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.21% | +17.01% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +21.54% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -18.99% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.35% | +31.61% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.06% | +9.75% | |
| 47 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +1.56% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | +2.00% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.13% | +29.17% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | -0.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Alliance, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.0億，共申報了 516 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.4%)、IVV (6.0%)、IUSB (2.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$7792.8萬
在 Q1 2025 季度中，Wealth Alliance, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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