13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001793904
申報總市值
US$12.0億
US$12.0億
516 檔
15.2%
在 Q1 2024 申報期間，Wealth Alliance, LLC（CIK: 0001793904）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.0億，共持有 516 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Wealth Alliance, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, IVV, IUSB）累計市值佔比達 15.2%，是驅動 Wealth Alliance, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 516 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.55% | +0.51% | -1.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.97% | +1.18% | -17.23% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.75% | +0.66% | +42.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.04% | -1.13% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.77% | +94.44% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +1.26% | +67.85% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.97% | -1.01% | -3.80% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.82% | +0.68% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.09% | -3.37% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.36% | -1.03% | -27.43% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.20% | +53.11% | |
| 12 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.29% | +13.45% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.05% | -4.15% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +4.21% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.98% | +0.04% | +8.44% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | +1.18% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.22% | -7.02% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.06% | +1.22% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.10% | -4.54% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.71% | — | +88.40% | |
| 21 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -0.62% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.02% | +0.39% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.06% | +1.92% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +11.19% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.01% | -3.61% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -0.19% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -14.95% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.24% | -0.12% | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.50% | -54.06% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.37% | +1226.37% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -2.02% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.35% | — | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.09% | -1.97% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | -1.78% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.13% | +3.03% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +363.40% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -0.09% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | -3.00% | |
| 40 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +4.75% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | +8.13% | |
| 42 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -0.91% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.04% | -7.63% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.58% | -46.22% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -68.71% | |
| 46 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.23% | -5.82% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.06% | +16.42% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.09% | -1.50% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.28% | +29.52% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -0.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Alliance, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.0億，共申報了 516 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.6%)、IVV (8.0%)、IUSB (2.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealth Alliance, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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