13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001735734
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
192 檔
18.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.9億，整體持股檔數為 192 檔。
在 Q2 2024 期間，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTV, FBND 等）合計佔整體申報市值的 18.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.52% | +0.39% | -10.30% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.10% | +1.33% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.52% | +3.59% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.09% | -0.34% | +3.78% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.83% | -0.21% | -20.10% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.41% | +0.15% | |
| 7 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.74% | — | +1.54% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.59% | — | +1.99% | |
| 9 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 2.83% | -0.19% | +3.53% | |
| 10 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 2.51% | +0.11% | +1.97% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | +1.99% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.10% | +0.55% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.10% | +813.66% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.10% | — | — | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.14% | +3.41% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | +3.37% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | +0.13% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +1.97% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.70% | -0.41% | +1.30% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.28% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.08% | -2.01% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.98% | — | +3.59% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.22% | +4.24% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | +0.09% | +6.06% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.13% | +6.53% | |
| 26 | FLMB | Franklin Municipal Green Bon | ETF-其他 | 0.78% | -0.54% | EXIT | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.18% | -3.16% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.07% | +2.81% | |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.70% | -0.05% | -0.31% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.09% | +7.94% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.11% | +0.33% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.18% | +1.77% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.20% | +6.46% | |
| 34 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | -2.00% | |
| 35 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | +1.34% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.37% | -19.12% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +15.57% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.46% | +66.11% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.07% | -14.46% | |
| 41 | ARL | American Realty Investors In | 股票-其他 | 0.48% | +0.13% | — | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.47% | -0.13% | -3.67% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.02% | -2.05% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.04% | +4.25% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | -16.04% | |
| 46 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.10% | -1.64% | |
| 49 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.35% | -0.03% | +1.38% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.07% | +31.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 192 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.5%)、VTV (5.8%)、FBND (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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