13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001834802
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
142 檔
28.5%
截至 Q1 2026 季度末，Wealth Advisory Solutions, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 142 檔。
Wealth Advisory Solutions, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 20 個全新部位及加碼 53 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 60 檔標的。
整體而言，Wealth Advisory Solutions, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, IJH, RSP）貢獻了組合市值的 28.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.95% | +0.26% | +1.76% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.26% | +0.04% | -1.92% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.90% | +0.05% | +23.26% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.50% | +0.42% | +0.50% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.19% | +32.23% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.36% | +0.63% | -25.39% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.16% | +0.02% | +16.36% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.03% | -1.85% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.55% | -0.56% | +1.35% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.48% | -0.53% | -9.51% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.25% | +0.04% | -3.33% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.17% | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.93% | +0.09% | +195.47% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.19% | +69.58% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.57% | +0.23% | -26.26% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | +0.16% | -1.33% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | — | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.31% | -0.17% | +0.58% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | +636.30% | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.23% | -0.11% | -28.19% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.22% | -0.14% | +34.13% | |
| 22 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.53% | +2.60% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.12% | +7.92% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.01% | +11.41% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | +5.77% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.14% | +13.89% | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.97% | -0.93% | -6.82% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.01% | +2.67% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.93% | -0.08% | +2.85% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.02% | -6.43% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | +3.18% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.10% | -25.48% | |
| 34 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.28% | +16.98% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.16% | -14.50% | |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +9.06% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | -12.51% | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.14% | — | |
| 40 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.75% | -0.09% | -0.37% | |
| 41 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -1.47% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +7.90% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.15% | -0.41% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +3.18% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.07% | -0.12% | |
| 48 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.01% | +22.78% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | +0.16% | -65.03% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.05% | +4.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Advisory Solutions, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.9%)、IJH (6.3%)、RSP (5.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$963.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHI
前期市值: US$732.5萬
在 Q1 2026 季度中，Wealth Advisory Solutions, LLC 共進行了 149 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 53 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。 本季清倉部位包含 IHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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