13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001834802
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
138 檔
28.8%
在 Q4 2025 申報期間，Wealth Advisory Solutions, LLC（CIK: 0001834802）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 138 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Wealth Advisory Solutions, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 20 檔個股並出清 11 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, IJH, SPYM）累計市值佔比達 28.8%，是驅動 Wealth Advisory Solutions, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.65% | +0.26% | -0.16% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.04% | -0.12% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.00% | +0.42% | -1.68% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 5.50% | +0.63% | -0.78% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.00% | +0.05% | +63.67% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.39% | -0.03% | -0.77% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.19% | +0.29% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.15% | +0.02% | -0.50% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.67% | +0.04% | -0.61% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.64% | -0.53% | -2.37% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.43% | -0.56% | -0.72% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.25% | +0.23% | +9.07% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.74% | +0.16% | -0.12% | |
| 14 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.71% | — | +0.02% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.53% | -0.11% | -0.43% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.31% | -0.17% | -0.49% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.19% | -1.35% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.28% | +115.11% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.53% | — | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.12% | +3.43% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.08% | -0.14% | -23.19% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.08% | +0.16% | -4.32% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.01% | -0.16% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.10% | — | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.92% | EXIT | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | +4.37% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | +0.02% | -5.31% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.01% | -2.28% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.16% | -19.28% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.94% | -0.08% | -1.30% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.93% | +0.08% | -3.35% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +0.36% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.14% | +1.65% | |
| 34 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +3.17% | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -30.74% | |
| 37 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.75% | -0.93% | +3.82% | |
| 38 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.74% | -0.09% | -37.96% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +5.03% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.07% | -1.59% | |
| 41 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -2.39% | |
| 42 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +0.10% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -1.33% | |
| 44 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.52% | +0.05% | -0.13% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.04% | -0.90% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.15% | +106.90% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.44% | — | -3.16% | |
| 49 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.01% | +140.88% | |
| 50 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.04% | -4.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Advisory Solutions, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.7%)、IJH (6.5%)、SPYM (6.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TMUS
市值: US$501.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LULU
前期市值: US$164.3萬
在 Q4 2025 季度中，Wealth Advisory Solutions, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 11 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 TMUS。 本季清倉部位包含 LULU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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