13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001834802
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
136 檔
23.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Wealth Advisory Solutions, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.9億，整體持股檔數為 136 檔。
Wealth Advisory Solutions, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Wealth Advisory Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IJH, SPYM 等）合計佔整體申報市值的 23.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.03% | +0.26% | -3.43% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.04% | -4.36% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.25% | +0.42% | +4.48% | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.84% | +0.01% | -6.11% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.19% | +0.63% | +18.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | -0.03% | -18.52% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.13% | +0.05% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.93% | +0.02% | +21.87% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.39% | +0.04% | -11.89% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.24% | +0.23% | — | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.18% | -0.53% | -2.18% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.08% | -0.11% | -12.31% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.91% | — | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.53% | +0.16% | -3.79% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.56% | +2017.09% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.44% | -0.17% | -7.90% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.36% | — | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.01% | -1.97% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.19% | -0.51% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.16% | — | -13.00% | |
| 22 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.14% | -0.09% | +8.47% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.16% | +0.03% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.01% | +1.23% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.01% | +0.08% | +23.56% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -7.05% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.02% | -14.89% | |
| 28 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | -34.23% | |
| 29 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.98% | -0.93% | -19.25% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.19% | +8.29% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +13.34% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.92% | -0.08% | +0.44% | |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.12% | +17.50% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | +65.41% | |
| 37 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | -25.89% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | +38.25% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.83% | +0.16% | +81.36% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | +7.87% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.14% | +3.19% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.02% | +496.93% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.70% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.67% | — | -19.34% | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -4.40% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +8.74% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | -14.58% | |
| 48 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +2.55% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | -4.42% | |
| 50 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | +16.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Advisory Solutions, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.0%)、IJH (6.5%)、SPYM (5.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$3413.9萬
在 Q1 2025 季度中，Wealth Advisory Solutions, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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