13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803005
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
64 檔
30.0%
截至 Q4 2024 季度末，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 64 檔。
在 Q4 2024 期間，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的前 5 大持股（包含 RSP, SPYM, USMV）貢獻了組合市值的 30.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 19.94% | -0.42% | +3.52% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.73% | +0.76% | +0.88% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.57% | -0.50% | -12.28% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.50% | +0.25% | +2.26% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 7.03% | — | +4.20% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.04% | +0.35% | +3.53% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 5.93% | -1.18% | +0.34% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.90% | +0.31% | +17.82% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | -0.05% | -0.22% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | +2.66% | +46.27% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | — | -1.06% | |
| 12 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | +87.92% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -0.21% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | -0.06% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.04% | -1.10% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.10% | +1.42% | |
| 17 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +39.89% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | +0.54% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | +2.79% | -1.69% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.05% | +2.44% | |
| 21 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | +66.94% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.04% | -1.09% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | +9.52% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.17% | +27.47% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.29% | -5.07% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | +0.79% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | +1.00% | |
| 29 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.03% | -1.87% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +8.05% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.04% | -11.17% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.02% | +6.95% | |
| 33 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.01% | +0.08% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | -0.63% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -40.84% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.04% | +5.84% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | +4.59% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 39 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | -1.29% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +33.62% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.17% | — | +22.55% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | +35.57% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -2.72% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | -0.02% | +0.04% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | -37.35% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | -6.24% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Advisors of Iowa, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wealth Advisors of Iowa, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (19.9%)、SPYM (11.7%)、USMV (8.6%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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