13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803005
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
63 檔
27.2%
截至 Q1 2024 季度末，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 63 檔。
在 Q1 2024 期間，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的前 5 大持股（包含 RSP, SPYM, SPYV）貢獻了組合市值的 27.2%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 21.95% | -0.42% | +91.86% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.06% | +0.76% | -16.44% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.60% | +0.25% | -0.61% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 9.36% | -0.50% | -42.14% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.17% | +0.35% | -0.80% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 6.22% | +2.79% | +5.14% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.90% | — | +29.85% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.90% | -0.05% | -15.49% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | — | -2.64% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.67% | +0.31% | +9.98% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +2.66% | -0.18% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -1.83% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.04% | +0.18% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.16% | -0.06% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.05% | +3.69% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.10% | -0.43% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | -5.26% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.04% | +2.73% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.29% | -2.33% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -37.68% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +0.14% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.04% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | +63.01% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.04% | +0.11% | |
| 26 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.03% | +0.05% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.23% | |
| 29 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.01% | -8.02% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.34% | -0.01% | -0.07% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | +0.22% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.17% | +19.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.04% | +15.58% | |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.03% | -3.01% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | -7.68% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.03% | +5.29% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +1.70% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +0.51% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -7.71% | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | +0.04% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.15% | +1.15% | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | +2.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Advisors of Iowa, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Advisors of Iowa, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (21.9%)、SPYM (13.1%)、SPYV (9.6%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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