13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001855713
申報總市值
US$42.2億
US$42.2億
284 檔
3.8%
截至 Q1 2025 季度末，WCG Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$42.2億，全數申報部位共有 284 檔。
在 Q1 2025 期間，WCG Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, AVUS, TOTL）占據了總市值的 3.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.12% | -1.71% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.02% | +3.11% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.13% | +3.71% | |
| 4 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | -16.23% | |
| 5 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.02% | +22.74% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.04% | -8.66% | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.75% | +17.54% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.16% | -6.88% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.79% | -13.22% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.01% | -10.53% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.79% | +0.91% | -9.74% | |
| 12 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.63% | -0.21% | -13.89% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.63% | +0.29% | -11.90% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.25% | -16.00% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.01% | -9.88% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | +2.55% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | -14.04% | |
| 18 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | -0.31% | -17.59% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | -14.29% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -13.31% | |
| 21 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.14% | — | +4.31% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.02% | -6.30% | |
| 23 | CRTC | Xtrackers US Ntl Critic Tech | ETF-科技型 | 1.12% | +0.05% | — | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.02% | +2.74% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -13.59% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.02% | -62.74% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.15% | -10.75% | |
| 28 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.89% | -0.34% | -14.28% | |
| 29 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.88% | — | +23.71% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | -0.06% | -8.98% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -13.27% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.17% | EXIT | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.01% | -4.39% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -10.33% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -12.32% | |
| 36 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -1.75% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -12.98% | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -12.93% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.02% | +2.90% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | -16.56% | |
| 41 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -12.68% | |
| 42 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -9.27% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | +0.01% | +0.07% | |
| 44 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +4.55% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.38% | -34.89% | |
| 46 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 0.66% | — | -8.26% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.27% | -2.09% | |
| 48 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.04% | +64.97% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.09% | +2.13% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | -6.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WCG Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$42.2億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WCG Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.1%)、AVUS (2.6%)、TOTL (2.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.1% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，WCG Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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