13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$42.2億
US$42.2億
307 檔
4.2%
Q3 2024 季度申報顯示，WCG Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$42.2億，涵蓋 307 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，WCG Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, HTRB, AVUS）占據了總市值的 4.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | -0.12% | +0.23% | |
| 2 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.05% | -14.54% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.02% | +2.32% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.04% | -1.24% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.16% | +2.31% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.79% | -3.58% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.02% | -2.52% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.79% | -0.01% | -9.47% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.67% | +0.29% | -13.97% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.25% | -22.68% | |
| 11 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.64% | -0.21% | -5.42% | |
| 12 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.31% | -15.86% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.61% | +0.91% | -7.09% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.01% | +1.82% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.46% | +0.03% | +11.64% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | -0.15% | -0.05% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +2.86% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | -5.79% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -3.10% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -38.66% | |
| 21 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.11% | — | +6.51% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.02% | +2.33% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.38% | +54.55% | |
| 24 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | +3059.56% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.02% | +1.51% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.97% | — | +1.81% | |
| 27 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.90% | -0.34% | -5.55% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +0.90% | |
| 29 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -6.42% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -5.66% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.15% | +2.37% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.02% | -2.35% | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -2.46% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -13.11% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -11.19% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | EXIT | |
| 37 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.78% | — | -10.57% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.01% | +2.65% | |
| 39 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -5.79% | |
| 40 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +1.88% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.01% | -0.23% | |
| 42 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 0.66% | — | -0.10% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | +0.53% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.06% | +1.12% | |
| 45 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -10.28% | |
| 46 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +293.93% | |
| 47 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 48 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.15% | |
| 49 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +5.12% | |
| 50 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +1.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WCG Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$42.2億，共申報了 307 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WCG Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.1%)、HTRB (2.3%)、AVUS (2.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，WCG Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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