Wbh Advisory INC 13F 申報追蹤與分析

Name: Wbh Advisory INC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001259671

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$13.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 350

WBH ADVISORY INC在最新一期 13F 報告中揭露了 350 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.4億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.54
持倉穩定性: 10.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.23

Wbh Advisory INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 350 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 VGT
-8.5%　-US$948.4萬
減碼 SCHG
-10.6%　-US$526.0萬
減碼 MSFT
-0.6%　-US$475.2萬
加碼 JBND
+37.3%　US$357.1萬
減碼 XLF
-10.9%　-US$381.9萬
減碼 XLY
-7.7%　-US$300.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 350 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.18%	-0.15%	-0.27%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.28%	-0.65%	-8.52%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.11%	—	+2.65%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.02%	—	+4.27%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.02%	-0.07%	+3.22%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.87%	+0.18%	+2.18%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.51%	—	+3.00%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.94%	—	+4.25%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.82%	-0.12%	-6.62%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	-3.29%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.72%	+0.11%	+6.21%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.67%	+0.10%	+6.61%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.63%	-0.38%	-10.62%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.05%	-0.38%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	-0.07%	-1.26%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.51%	—	+4.56%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	+0.14%	+6.19%
18	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.44%	—	-2.14%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.09%	-0.91%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+1.68%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.26%	-0.21%	-7.72%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-1.77%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-5.55%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-10.88%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.14%	—	+1.08%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	-0.56%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.09%	-0.07%	-3.16%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.07%	—	-4.61%
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.28%	+37.27%
30	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+7.45%
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.13%
32	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-7.56%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.88%	—	+3.70%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.07%	-3.24%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.11%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	+0.15%	+16.39%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.12%	+12.83%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+6.87%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.67%	+0.09%	+17.05%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-3.02%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	-1.15%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	+0.06%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+0.13%
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	-3.92%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-3.78%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	+8.01%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	-3.81%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	-0.08%	-5.07%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	-7.55%
50	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-12.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	350	US$13.4億	10	1VTI 2VGT 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SPYM 4.SCHB 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BDYN 9.BND 10.VB
2025-12-31	343	US$13.5億	7	1VTI 2VGT 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGT 3.SPYM 4.SCHB 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.SCHG 9.BND 10.BDYN
2025-09-30	343	US$13.1億	27	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.SPYM 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BDYN 9.SCHG 10.BND
2025-06-30	334	US$11.7億	0	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.SPYM 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BND 9.VB 10.SCHG
2025-03-31	325	US$10.7億	100	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.VXUS 5.FBND 6.SPYM 7.XLK 8.MSFT 9.VGSH 10.IVV
2024-12-31	322	US$10.8億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VXUS 6.MSFT 7.FBND 8.VGSH 9.SPYM 10.VB
2024-09-30	324	US$10.6億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.FBND 8.VB 9.SPYM 10.VHT
2024-06-30	310	US$9.9億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.SPYM 8.VB 9.FBND 10.VHT
2024-03-31	310	US$9.7億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VB 7.IEFA 8.VHT 9.VGIT 10.SPYM
2023-12-31	305	US$9.0億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.VB 8.VHT 9.IEFA 10.SCHG
2023-09-30	290	US$8.1億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VHT 7.IEFA 8.SCHG 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	298	US$8.4億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.SCHG 7.VHT 8.VB 9.IEFA 10.SCHX
2023-03-31	296	US$8.0億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VHT 7.VB 8.IEFA 9.SCHG 10.BND
2022-09-30	286	US$6.9億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.SCHG 7.VCSH 8.XLK 9.BND 10.IEFA
2022-06-30	300	US$7.5億	0	1VGT 2VTI 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VUSB 4.VOOV 5.SCHB 6.VHT 7.VB 8.XLK 9.VXUS 10.SCHG
2022-03-31	312	US$8.1億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.XLK 6.VB 7.VXUS 8.XLY 9.XLV 10.AAPL
2021-12-31	307	US$8.8億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VB 6.VHT 7.XLY 8.VXUS 9.XLV 10.MSFT
2021-09-30	287	US$7.4億	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VB 6.VHT 7.VXUS 8.XLY 9.XLC 10.VT
2021-06-30	262	US$6.8億	95	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VXUS 7.MSFT 8.VT 9.XLK 10.XLY
2021-03-31	259	US$6.2億	9	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VB 5.VHT 6.VXUS 7.VT 8.VFH 9.MSFT 10.XLK
2020-12-31	254	US$5.8億	18	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VXUS 7.VT 8.XLK 9.VFH 10.AAPL
2020-09-30	243	US$5.0億	25	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VT 7.VXUS 8.XLK 9.MSFT 10.AAPL
2020-06-30	230	US$4.1億	37	1VTI 2SCHB 3VHT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VHT 4.VB 5.VT 6.VXUS 7.MSFT 8.VFH 9.ITOT 10.AAPL
2020-03-31	215	US$4.3億	47	1SPY 2VGT 3VTI 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VGT 3.VTI 4.VHT 5.SCHB 6.VT 7.VB 8.VXUS 9.VFH 10.MSFT
2019-12-31	244	US$4.9億	16	1VGT 2VTI 3SUI 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SUI 4.SCHB 5.VHT 6.VB 7.VFH 8.VXUS 9.SPY 10.VEU
2019-09-30	237	US$4.5億	9	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.AEP
2019-06-30	233	US$4.3億	8	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.SCHB 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.XLC
2019-03-31	232	US$4.2億	27	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.SCHB 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.XLC
2018-12-31	224	US$4.1億	29	1ODPEUR 2VGT 3VTI 主要持股2018-12-31 1.ODPEUR 2.VGT 3.VTI 4.VHT 5.VB 6.SCHB 7.VFH 8.VEU 9.SPY 10.VXUS
2018-09-30	247	US$4.1億	11	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.SCHB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2018-06-30	231	US$3.9億	9	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2018-03-31	225	US$3.7億	8	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2017-12-31	223	US$3.7億	12	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2017-09-30	221	US$3.6億	14	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VEU 7.SCHB 8.VXUS 9.VTV 10.XLE
2017-06-30	227	US$3.6億	12	1VGT 2COST 3VHT 主要持股2017-06-30 1.VGT 2.COST 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VEU 8.SCHB 9.VXUS 10.XLE
2017-03-31	229	US$3.3億	13	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.VEU 7.SCHB 8.VXUS 9.XLE 10.JNJ
2016-12-31	221	US$3.0億	12	1VGT 2VTI 3VB 主要持股2016-12-31 1.VGT 2.VTI 3.VB 4.VHT 5.VFH 6.VEU 7.XLE 8.SCHB 9.VXUS 10.JNJ
2016-09-30	223	US$2.9億	19	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2016-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.XLE 9.SCHB 10.JNJ
2016-06-30	197	US$2.6億	24	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.SCHB 9.XLE 10.JNJ
2016-03-31	198	US$3.0億	39	1XLE 2VGT 3VHT 主要持股2016-03-31 1.XLE 2.VGT 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.SCHB 10.JNJ
2015-12-31	197	US$2.9億	30	1GRPNCHF 2VGT 3VHT 主要持股2015-12-31 1.GRPNCHF 2.VGT 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.DIS 10.JNJ
2015-09-30	194	US$2.4億	17	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2015-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VTI 5.VFH 6.VEU 7.VXUS 8.XLU 9.DIS 10.JNJ
2015-06-30	197	US$2.5億	38	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2015-06-30 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VTI 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.DIS 9.JNJ 10.XOM
2015-03-31	213	US$3.6億	42	1GRPNCHF 2VGT 3VHT 主要持股2015-03-31 1.GRPNCHF 2.VGT 3.VHT 4.VB 5.VTI 6.VFH 7.VEU 8.VXUS 9.DIS 10.JNJ
2014-12-31	210	US$2.7億	19	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2014-12-31 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VFH 5.VTI 6.VEU 7.VXUS 8.JNJ 9.DIS 10.PG
2014-09-30	212	US$2.8億	17	1VOX 2VGT 3VHT 主要持股2014-09-30 1.VOX 2.VGT 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.VTI 7.VEU 8.VXUS 9.JNJ 10.PG
2014-06-30	214	US$2.6億	9	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2014-06-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VFH 5.VEU 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.DIS
2014-03-31	214	US$2.5億	12	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2014-03-31 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VFH 5.VEU 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.PG
2013-12-31	204	US$2.5億	12	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-12-31 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2013-09-30	191	US$2.2億	10	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-09-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.PG
2013-06-30	189	US$2.2億	0	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-06-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.XOM 9.PG 10.JNJ

本季持股變動

Wbh Advisory INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -8.52%.

Wbh Advisory INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+37.27%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.18%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.02%	減碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+16.39%	加碼
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+91.50%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.19%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+12.83%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+74.93%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.21%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+84.48%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.61%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+111.81%	加碼
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+17.05%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+29.33%	加碼
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+154.61%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.68%	加碼
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+32.31%	加碼
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+17.70%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.76%	加碼
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+7.45%	加碼
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+27.64%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.38%	減碼
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-3.92%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.86%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.12%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.81%	減碼
27	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-12.40%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+3.22%	加碼
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.26%	減碼
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.16%	減碼
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-3.24%	減碼
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-43.44%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.07%	減碼
34	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	-25.85%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.91%	減碼
36	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-18.80%	減碼
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.77%	減碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-6.62%	減碼
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.55%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.27%	減碼
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-7.56%	減碼
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-7.72%	減碼
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-10.88%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.56%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.62%	減碼
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.7%	-8.52%	減碼
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wbh Advisory INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wbh Advisory INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.4億，分佈在 350 個已申報部位之中。

Wbh Advisory INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wbh Advisory INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6920.7萬 (5.2%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$5710.2萬 (4.3%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5482.9萬 (4.1%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$5362.7萬 (4.0%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4030.0萬 (3.0%)

Wbh Advisory INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wbh Advisory INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -8.52%

Wbh Advisory INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wbh Advisory INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 11.9% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.4%

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開發者存取

以程式化方式存取 Wbh Advisory INC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wbh-advisory-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get wbh-advisory-inc

完整 API 與 MCP 文件 →