13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
101 檔
26.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Waystone Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 101 個不同之權益投資部位。
Waystone Advisors LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 17 個全新部位及加碼 37 檔持股的同時，亦同步清倉 18 檔並減碼 44 檔標的。
整體而言，Waystone Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 MSFT, VOO, MGK）貢獻了組合市值的 26.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.67% | -1.33% | -4.71% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.13% | -0.13% | +4.82% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.12% | +0.40% | -2.97% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.20% | +0.02% | -1.07% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | +0.04% | +3.81% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.18% | +26.37% | |
| 7 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.20% | +0.02% | +20.64% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.78% | -0.33% | -0.06% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.02% | -2.25% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | -0.40% | +141.77% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.68% | +6.26% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.20% | +0.08% | -17.36% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.08% | -5.30% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.12% | -5.03% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.16% | -7.20% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.68% | -0.20% | -3.99% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | -2.93% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +29.62% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.18% | -0.23% | -5.70% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.38% | +130.90% | |
| 21 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | +0.23% | -1.51% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | +1.73% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.12% | -13.55% | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.05% | -11.23% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | -3.51% | |
| 27 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | +25.68% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.17% | -5.18% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.14% | +115.00% | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +114.96% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.15% | +8.22% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.01% | +3.64% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | +0.42% | +37.63% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.10% | -1.88% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.73% | +0.15% | -17.95% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.20% | +2.51% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.09% | +11.84% | |
| 38 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 39 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -33.95% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.14% | +0.78% | |
| 42 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -4.10% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.07% | -19.53% | |
| 44 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.07% | +1.31% | |
| 45 | ACES | Alps Clean Energy ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +35.24% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.30% | -34.98% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.50% | +0.02% | +26.47% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | -1.81% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | +2.70% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.47% | +0.30% | -5.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waystone Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Waystone Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (8.7%)、VOO (7.1%)、MGK (7.1%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USDU
市值: US$76.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CPS
前期市值: US$148.2萬
在 Q1 2026 季度中，Waystone Advisors LLC 共進行了 116 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 37 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 USDU。 本季清倉部位包含 CPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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