13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001807909
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
149 檔
35.9%
在 Q2 2026 申報期間，waypoint wealth counsel（CIK: 0001807909）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 149 個公開申報部位。
從 Q2 2026 申報觀察，waypoint wealth counsel 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 84 檔個股並出清 90 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，waypoint wealth counsel 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, SPY 等）合計佔整體申報市值的 35.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.82% | -0.48% | -2.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.49% | -0.18% | +1.64% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.28% | -0.31% | -2.16% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 6.19% | -0.08% | -0.54% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.77% | -0.16% | -9.52% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.42% | -14.33% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.25% | -17.18% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | +1.16% | -3.40% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.34% | -0.18% | -5.56% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.32% | -12.80% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.37% | -34.68% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | -0.09% | +16.79% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +0.11% | -23.18% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.09% | -19.13% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | +0.25% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | +255.66% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.13% | +0.51% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +0.24% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | -28.78% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.05% | -62.65% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -0.51% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.10% | -10.38% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +0.23% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.02% | -23.80% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.01% | -27.02% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.03% | +9.60% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.11% | +1.10% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +299.88% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.18% | -35.03% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.08% | -58.56% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.24% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.04% | -44.15% | |
| 35 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.44% | -0.08% | -2.62% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.23% | -38.86% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +612.30% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +5.48% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -29.98% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | -74.45% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.04% | +0.03% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | -41.45% | |
| 43 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.02% | -56.14% | |
| 44 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.07% | -26.17% | |
| 46 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.09% | -32.04% | |
| 47 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.26% | -41.72% | |
| 48 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.35% | -0.01% | -41.22% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.35% | -0.04% | -24.94% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | -31.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，waypoint wealth counsel 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，waypoint wealth counsel 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.8%)、IVV (6.5%)、SPY (6.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$36.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABNB
前期市值: US$58.8萬
在 Q2 2026 季度中，waypoint wealth counsel 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 11 個部位、減碼 84 個部位以及清倉 90 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 ABNB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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