13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001807909
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
284 檔
42.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，waypoint wealth counsel 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 284 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
waypoint wealth counsel 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 17 個全新部位及加碼 8 檔持股的同時，亦同步清倉 14 檔並減碼 11 檔標的。
整體而言，waypoint wealth counsel 的前 5 大持股（包含 VOO, VYM, SPY）貢獻了組合市值的 42.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.72% | +3.91% | -0.43% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.23% | +6.09% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.19% | +1.66% | -0.22% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.97% | -0.32% | -3.46% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | +0.55% | +2.33% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | +1.88% | +0.50% | |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.23% | +1.38% | -0.64% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.51% | -1.14% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.39% | -0.07% | -0.70% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.18% | +4.84% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.85% | -0.24% | EXIT | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.45% | -3.56% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | EXIT | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.08% | +6.78% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.18% | EXIT | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.35% | +0.80% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.22% | +9.89% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.05% | +6.89% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +8.52% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.62% | +1.19% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | +2.39% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.29% | EXIT | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.21% | -2.72% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.18% | -0.36% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.19% | -0.46% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.15% | +22.53% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.19% | +13.29% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.09% | -18.69% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | -6.44% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.08% | +18.43% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.03% | +1.76% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.19% | -2.41% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.13% | +12.24% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +13.08% | |
| 36 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.48% | — | -16.19% | |
| 37 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | -37.20% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.47% | -0.21% | +76.44% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.03% | -10.37% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.26% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.09% | +5.51% | |
| 42 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.43% | +0.26% | -6.37% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.18% | +7.37% | |
| 44 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -9.08% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.32% | +1.53% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.13% | -6.77% | |
| 47 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.01% | +98.92% | |
| 48 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.39% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.18% | +5.58% | |
| 50 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.10% | +10.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，waypoint wealth counsel 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，waypoint wealth counsel 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.7%)、VYM (4.2%)、SPY (4.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BMY
市值: US$119.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MOH
前期市值: US$65.5萬
在 Q4 2025 季度中，waypoint wealth counsel 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 8 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 BMY。 本季清倉部位包含 MOH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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