13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001807909
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
98 檔
33.7%
在 Q4 2024 申報期間，waypoint wealth counsel（CIK: 0001807909）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 98 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，waypoint wealth counsel 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，waypoint wealth counsel 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VYM, SPY 等）合計佔整體申報市值的 33.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.20% | +3.91% | +3.71% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.15% | +0.23% | +1.39% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.92% | +1.66% | +0.08% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.12% | EXIT | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.20% | +1.88% | -2.20% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +0.55% | +4.64% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | +0.51% | +2.13% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.45% | -0.32% | -1.02% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.32% | -0.24% | EXIT | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.54% | -0.07% | -0.35% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.45% | +0.42% | |
| 12 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.86% | — | +8.16% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.18% | +1.53% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | -0.18% | EXIT | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | +0.08% | +3.17% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.35% | +199.15% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.21% | +0.32% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.09% | +210.10% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | +0.62% | -33.25% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +9.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.03% | +2.52% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.13% | +0.18% | +14.86% | |
| 23 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.04% | — | — | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.19% | +0.16% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.29% | EXIT | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.05% | -4.49% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.03% | +14.02% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.19% | +0.34% | |
| 29 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.84% | +0.26% | -0.07% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.22% | +3.23% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.13% | +20.17% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.15% | +2.76% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.09% | +0.87% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.04% | +4.40% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.06% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.08% | +23.76% | |
| 37 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.57% | +0.10% | +1.89% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.18% | NEW | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.13% | +4.37% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.32% | +1.67% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.15% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.03% | +4.00% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | — | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.15% | — | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | — | -13.86% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.05% | -2.82% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | +94.43% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.11% | — | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.35% | — | +0.06% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.19% | +7.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，waypoint wealth counsel 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，waypoint wealth counsel 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (12.2%)、VYM (6.2%)、SPY (5.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，waypoint wealth counsel 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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