13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001807909
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
96 檔
28.2%
在 Q1 2024 申報期間，waypoint wealth counsel（CIK: 0001807909）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 96 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，waypoint wealth counsel 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, VYM, SPY）累計市值佔比達 28.2%，是驅動 waypoint wealth counsel 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.24% | +3.91% | +1.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.23% | -0.82% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.00% | +1.66% | +26.61% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.41% | +1.88% | +0.20% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.12% | EXIT | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.89% | +0.51% | +1.16% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.21% | -0.32% | +8.86% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.55% | +6.69% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.15% | -0.24% | EXIT | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.55% | -0.07% | +0.62% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.45% | -0.56% | |
| 12 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.91% | — | +5.77% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.18% | EXIT | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.09% | +4.13% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.35% | +0.07% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | +0.08% | +4.51% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.21% | +400.67% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.33% | +0.18% | +65.46% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.18% | +74.72% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +10.53% | |
| 21 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | +0.04% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.16% | +0.62% | +1.14% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.19% | +0.14% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.03% | +1.34% | |
| 25 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.97% | +0.26% | +0.05% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.19% | -0.07% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.05% | -7.44% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.29% | EXIT | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.09% | +156.35% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.32% | +0.37% | |
| 31 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.76% | +0.10% | -22.54% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.13% | +3.90% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.03% | +0.71% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.18% | NEW | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +11.51% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.22% | +2.68% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.15% | +4.52% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.63% | — | -5.32% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | +3.41% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | -0.05% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.05% | +2.63% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.07% | +0.15% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | +1.85% | |
| 44 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原物料 | 0.41% | — | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.15% | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.11% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.13% | -1.59% | |
| 48 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | -4.62% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.08% | +156.49% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.12% | +4.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，waypoint wealth counsel 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，waypoint wealth counsel 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.2%)、VYM (6.8%)、SPY (6.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，waypoint wealth counsel 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。