13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
112 檔
26.8%
Watershed Private Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 112 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Watershed Private Wealth LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 22 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VUG, AGG）累計市值佔比達 26.8%，是驅動 Watershed Private Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.83% | +3.67% | +4.19% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.02% | -2.64% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.90% | +0.56% | -22.74% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.59% | -1.80% | +3.50% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.18% | -1.76% | +10.92% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.12% | +0.99% | -2.93% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.58% | +19.80% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.37% | +0.14% | -2.54% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.63% | -4.59% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.59% | -0.01% | +3.63% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.42% | -1.04% | -0.02% | |
| 12 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 2.37% | +0.07% | +18.22% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.27% | -0.03% | -0.32% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | -0.28% | — | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | -0.02% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.34% | -1.10% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.02% | +2.90% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -13.53% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.04% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.28% | -7.59% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.06% | -0.60% | -0.59% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.01% | -12.79% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +8.84% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.19% | -5.79% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +0.01% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.41% | -2.05% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -2.23% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.01% | +16.87% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.17% | |
| 30 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.77% | — | -5.91% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +9.51% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -2.22% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.16% | — | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -6.36% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.04% | -0.93% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -0.68% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +4.08% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -15.78% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -2.14% | |
| 44 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.41% | -0.02% | +125.83% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +101.17% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | -11.47% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.06% | -10.30% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -6.45% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.10% | -7.84% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Watershed Private Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Watershed Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.8%)、VUG (5.7%)、AGG (4.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$500.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ANETEUR
前期市值: US$51.6萬
在 Q4 2024 季度中，Watershed Private Wealth LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 8 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 ANETEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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