13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965271
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
113 檔
27.0%
截至 Q3 2024 季度末，Watershed Private Wealth LLC 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 113 檔。
Watershed Private Wealth LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 18 檔持股的同時，亦同步清倉 13 檔並減碼 11 檔標的。
整體而言，Watershed Private Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, VUG）貢獻了組合市值的 27.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.15% | +3.67% | -4.25% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.77% | +0.56% | +31.97% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.02% | +1.85% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.56% | -1.80% | +4.69% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.22% | -1.76% | +142.21% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.19% | +0.99% | +7.66% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.58% | -3.33% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.38% | +0.14% | +7.26% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.63% | -6.65% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.60% | -0.01% | +25.02% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.55% | -1.04% | -0.81% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.33% | -0.03% | +2.91% | |
| 13 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 2.26% | +0.07% | +38.53% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | -1.35% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.34% | -0.89% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | +11.98% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.28% | +1.65% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.19% | -0.60% | -35.84% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.02% | +9.98% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.04% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.19% | -11.66% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -1.25% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.41% | -1.64% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +5.60% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +0.04% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.85% | — | +1.77% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.01% | -0.88% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -3.70% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.01% | +8.74% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +16.64% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.09% | -0.78% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +0.27% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | -2.10% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.04% | +1.14% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -3.60% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -4.41% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -12.03% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -7.38% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +15.13% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.06% | +37.32% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.16% | -2.18% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -5.45% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +48.60% | |
| 45 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -11.00% | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.42% | -0.07% | +0.44% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +12.44% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.11% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.07% | -13.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Watershed Private Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Watershed Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.1%)、AGG (6.8%)、VUG (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$51.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHV
前期市值: US$129.8萬
在 Q3 2024 季度中，Watershed Private Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 SCHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。