13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965271
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
118 檔
24.8%
在 Q2 2024 申報期間，Watershed Private Wealth LLC（CIK: 0001965271）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 118 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Watershed Private Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Watershed Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, AGG 等）合計佔整體申報市值的 24.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.13% | +3.67% | -5.63% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.02% | +63.95% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.25% | +0.56% | -3.01% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.43% | -1.80% | +6.61% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.58% | +73.18% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.94% | +0.99% | +5.53% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.30% | +0.63% | +884.61% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.29% | +0.14% | +6.98% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.52% | -1.04% | +4.39% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.25% | -0.03% | +3.08% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.18% | -0.01% | +6.61% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.81% | -0.60% | +69.83% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.71% | -1.76% | -29.61% | |
| 14 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.70% | +0.07% | +9.80% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | -0.37% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.34% | -13.60% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.28% | +0.06% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | +39.76% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.19% | -16.97% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.04% | -4.31% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.02% | -0.58% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -4.25% | |
| 23 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.90% | — | -26.41% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +7.41% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | -4.00% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.41% | -2.25% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -1.82% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.01% | +12.27% | |
| 30 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.80% | — | +3.47% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | +18.40% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -2.99% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -6.07% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.01% | -16.60% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -3.22% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.09% | -0.90% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.16% | -1.92% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -7.25% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.04% | -13.94% | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +95.47% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -8.08% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -12.32% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.06% | |
| 45 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.03% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | -3.99% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +11.66% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.07% | -24.28% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | -0.03% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | -27.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Watershed Private Wealth LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Watershed Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.1%)、VUG (5.7%)、AGG (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Watershed Private Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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