13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
81 檔
31.5%
Watchman Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 81 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Watchman Group, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHY, DFAC, MTBA）累計市值佔比達 31.5%，是驅動 Watchman Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.61% | — | +18.24% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.18% | +0.57% | +3.96% | |
| 3 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.61% | +7.66% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.67% | +0.23% | +0.36% | |
| 5 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.77% | +2057.61% | |
| 6 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.45% | — | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.27% | -0.11% | — | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.66% | -0.08% | +1.15% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.19% | +0.12% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.03% | +0.13% | +59.64% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.05% | -1.54% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.24% | +53.00% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.22% | +2.12% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.08% | +0.30% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.15% | -0.82% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.13% | -2.22% | |
| 17 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原物料 | 1.35% | -0.02% | -3.09% | |
| 18 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.09% | -2.07% | |
| 19 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.36% | -0.69% | |
| 20 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.31% | -0.08% | -1.61% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.28% | -0.09% | +0.67% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | +0.08% | +0.36% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.26% | -0.13% | -2.52% | |
| 24 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 1.25% | — | -2.52% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.06% | -1.14% | |
| 26 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | -5.05% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.21% | -0.82% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.18% | +0.12% | -0.32% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.16% | +0.35% | -3.03% | |
| 30 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.05% | +0.12% | |
| 31 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.18% | -1.59% | |
| 32 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.10% | — | -0.87% | |
| 33 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.17% | -0.44% | |
| 34 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 1.07% | — | -2.29% | |
| 35 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +1.75% | |
| 36 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.04% | — | +2.51% | |
| 37 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.05% | +0.40% | |
| 38 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.00% | +0.14% | -0.23% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.17% | -2.63% | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +9.11% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.88% | — | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | — | -3.90% | |
| 43 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.83% | — | +1.78% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | -0.93% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | — | -22.15% | |
| 46 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.71% | — | +9.21% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -5.34% | |
| 48 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.71% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.26% | — | +4.97% | |
| 50 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.25% | — | -11.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Watchman Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Watchman Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHY (8.6%)、DFAC (8.2%)、MTBA (7.4%)。其中最大持股部位 SHY 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VSLU
市值: US$1843.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHW
前期市值: US$455.9萬
在 Q3 2024 季度中，Watchman Group, Inc. 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 31 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VSLU。 本季清倉部位包含 SCHW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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