13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000752365
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
152 檔
19.9%
Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.0億，分散於 152 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, AAPL, LLY）累計市值佔比達 19.9%，是驅動 Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.68% | -0.44% | +2.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.04% | +0.40% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 5.05% | +0.78% | -9.38% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.64% | -0.05% | -3.11% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.63% | +0.37% | -0.25% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.38% | -0.21% | +2.73% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.08% | +30.57% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.52% | -0.60% | +1.19% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.05% | +0.76% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.02% | +0.03% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | -0.95% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | +0.08% | +2.36% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.91% | -0.14% | — | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.67% | -4.60% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.72% | -0.21% | -8.83% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.06% | +10.91% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.16% | -2.06% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.26% | -5.44% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +1.14% | +1.63% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | -10.35% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.42% | +0.13% | -8.63% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.02% | -4.90% | |
| 23 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.29% | -0.07% | -0.10% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | +2.52% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.15% | -0.20% | -6.38% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.08% | — | -29.19% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.07% | +22.73% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.03% | -8.54% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -2.18% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.08% | +3.36% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -0.34% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | -2.57% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.24% | +3.17% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.10% | +1.82% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.37% | -6.13% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.23% | +3.67% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.04% | -5.04% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.06% | +1.81% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.14% | +4.86% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.07% | +19.84% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | +2.18% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.01% | -14.10% | |
| 43 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.13% | -7.72% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.02% | +24.81% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.13% | -3.56% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | +2.57% | |
| 48 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.59% | -0.06% | -10.55% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.20% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -4.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.7%)、AAPL (5.4%)、LLY (5.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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