13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0000752365
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
149 檔
19.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 149 檔。
Q1 2025 數據顯示 Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 積極進場，新開立 149 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LLY, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 19.3%，是驅動 Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.12% | +0.78% | +0.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.05% | +0.04% | +0.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.33% | -0.44% | +2.15% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.74% | -0.21% | +0.80% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.32% | +0.37% | -0.04% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.29% | -0.05% | +0.22% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.32% | -0.60% | +0.61% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.05% | +3.75% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.16% | -0.14% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.12% | -0.21% | +1.03% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | +0.18% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +2.45% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | +0.08% | +1.34% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.08% | +316.15% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.67% | +0.46% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.78% | -0.16% | +1.20% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.71% | +0.02% | +0.90% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | -0.43% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.51% | — | +2.56% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.50% | +0.26% | +2.13% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +1.14% | -0.19% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.25% | +0.13% | +0.06% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | +9.00% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.03% | +2.08% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.16% | -0.20% | +0.02% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.06% | +18.79% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.37% | +2.65% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -2.51% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.10% | +0.95% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | -30.24% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.06% | +1.35% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.04% | +1.76% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | -0.70% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.13% | +0.92% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.07% | +14.68% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.13% | +1.01% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | +2.46% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.24% | +0.38% | |
| 39 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | +1.76% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.14% | +3.06% | |
| 41 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.03% | -0.01% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | +0.36% | |
| 43 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.66% | -0.06% | -9.02% | |
| 44 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.66% | -0.07% | +0.20% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.08% | +1.28% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.59% | -0.07% | +1.18% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.03% | +4.33% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +2.31% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -13.93% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -19.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (6.1%)、AAPL (6.0%)、MSFT (4.3%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$2032.0萬
在 Q1 2025 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 共進行了 149 項持倉異動，包含新建倉 149 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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