13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000752365
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
150 檔
20.4%
在 Q3 2024 申報期間，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv（CIK: 0000752365）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 150 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LLY, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 20.4%，是驅動 Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.86% | +0.78% | -1.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.58% | +0.04% | -0.44% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | -0.44% | +0.29% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.58% | +0.37% | -1.40% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.23% | -0.21% | -0.38% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.91% | -0.05% | -1.02% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.05% | -1.30% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -0.60% | +0.83% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.13% | -0.21% | -2.79% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.05% | +5.35% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.89% | -0.14% | — | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.02% | +0.61% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.16% | +0.09% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.26% | +0.02% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.10% | +0.63% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.02% | +0.08% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.67% | -0.56% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | +0.08% | +10.67% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.03% | +1.42% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.06% | +0.44% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.13% | +0.02% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.03% | -5.21% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.06% | +0.39% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.20% | -14.65% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | -0.06% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.03% | — | +44.04% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -12.06% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.13% | -2.49% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.10% | +0.03% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.37% | +0.12% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.13% | -0.78% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | +10.59% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +0.64% | |
| 34 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工業 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 35 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.88% | -0.06% | -12.50% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.04% | -0.39% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.24% | -0.60% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | +0.08% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.05% | -12.48% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.08% | +2.69% | |
| 41 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.76% | -0.07% | +0.01% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +0.14% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.07% | +1.68% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.14% | +0.17% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.03% | -2.73% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.62% | -0.07% | +0.09% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -38.11% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.03% | +2.71% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.09% | -9.00% | |
| 50 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +15.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (6.9%)、AAPL (6.6%)、MSFT (4.8%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。