13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
75 檔
59.2%
Wallace Capital Management Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.1億，分散於 75 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Wallace Capital Management Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 42 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Wallace Capital Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 WTM, GHC, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 59.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 19.88% | -1.68% | -1.93% | |
| 2 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工業 | 18.83% | +0.74% | -1.27% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.31% | +1.14% | -1.08% | |
| 4 | PPLI | People Inc | 股票-通訊服務 | 5.15% | +0.57% | +26.65% | |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 4.80% | -1.44% | -4.11% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.32% | -0.39% | -12.20% | |
| 7 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 3.15% | -0.12% | -1.86% | |
| 8 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 2.78% | +0.75% | — | |
| 9 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | +0.49% | +2.66% | |
| 10 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 2.26% | -0.36% | +13.99% | |
| 11 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 股票-其他 | 2.22% | -1.06% | +2.57% | |
| 12 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 2.02% | -0.22% | -5.59% | |
| 13 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 2.00% | +0.16% | -3.41% | |
| 14 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.99% | -0.11% | +32.03% | |
| 15 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.88% | -0.03% | +1.65% | |
| 16 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.79% | -0.12% | -0.92% | |
| 17 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 1.34% | +0.46% | -1.90% | |
| 18 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.33% | -0.08% | +31.46% | |
| 19 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.19% | +0.13% | -5.04% | |
| 20 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.45% | +2.61% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.15% | -0.82% | — | |
| 22 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.45% | -0.10% | -8.88% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.02% | -3.05% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.05% | -8.35% | |
| 25 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.15% | -4.86% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.10% | -22.32% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.10% | — | |
| 28 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.06% | -7.27% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.05% | +6.45% | |
| 31 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | -19.43% | |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.02% | -6.60% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | -5.43% | |
| 34 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.04% | -13.89% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | -1.17% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 37 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.03% | -3.96% | |
| 38 | CABO | Cable One Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.05% | -2.15% | |
| 39 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | -5.63% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.04% | -6.85% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 42 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.02% | +15.29% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | +2.81% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | +0.05% | -1.24% | |
| 46 | PIPR | Piper Sandler Cos | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.07% | +0.04% | — | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.03% | -2.08% | |
| 49 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | -2.42% | |
| 50 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非循環性消費 | 0.05% | -0.01% | -27.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Capital Management Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wallace Capital Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：WTM (19.9%)、GHC (18.8%)、BRK-B (13.3%)。其中最大持股部位 WTM 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UHAL-B
市值: US$2420.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
62C
前期市值: US$64.5萬
在 Q1 2026 季度中，Wallace Capital Management Inc. 共進行了 61 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 11 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 UHAL-B。 本季清倉部位包含 62C。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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