13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
85 檔
51.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wallace Capital Management Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$9.1億。該機構在本季度申報了 85 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2024 的申報記錄反映 Wallace Capital Management Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 38 筆增持與 33 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Wallace Capital Management Inc. 的前 5 大持股（包含 BRK-B, WTM, GHC）貢獻了組合市值的 51.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 19.69% | +1.14% | -0.72% | |
| 2 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 18.92% | -1.68% | +1.31% | |
| 3 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工業 | 18.64% | +0.74% | -0.76% | |
| 4 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 3.82% | -0.12% | -0.68% | |
| 5 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 3.03% | -0.12% | -1.72% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.99% | -0.39% | -3.86% | |
| 7 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 2.85% | -0.10% | -3.91% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 2.67% | -0.22% | -0.04% | |
| 9 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 2.61% | — | -2.28% | |
| 10 | CABO | Cable One Inc | 股票-通訊服務 | 2.21% | -0.05% | +6.96% | |
| 11 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 2.06% | +0.46% | -1.57% | |
| 12 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.94% | -0.03% | -1.74% | |
| 13 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.82% | -0.08% | +11.24% | |
| 14 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.67% | +0.16% | -0.70% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.40% | -0.82% | — | |
| 16 | HP5A | Equity Commonwealth | 股票-其他 | 1.28% | — | -10.27% | |
| 17 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.49% | -1.90% | |
| 18 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.15% | -3.68% | |
| 19 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.07% | -0.03% | -3.37% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.10% | -0.77% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.02% | +0.40% | |
| 22 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.51% | — | -0.12% | |
| 23 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.36% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.05% | +3.05% | |
| 25 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.02% | +0.98% | |
| 26 | NPK | National Presto Inds Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | +1.75% | |
| 27 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +0.75% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.06% | +0.02% | |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.04% | +1.43% | |
| 30 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.05% | +5.78% | |
| 32 | ITIC | Investors Title Co | 股票-其他 | 0.21% | — | -4.05% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +2.16% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | — | -0.86% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.03% | +0.90% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.01% | +0.80% | |
| 39 | INVX | Innovex International Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | +0.16% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.04% | -0.60% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.05% | +9.71% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | +6.29% | |
| 44 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +8.82% | |
| 45 | 62C | Piper Sandler Cos | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 47 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | -0.23% | |
| 48 | LLYVK* | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 0.11% | — | -7.93% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | +1.50% | -2.52% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Capital Management Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wallace Capital Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (19.7%)、WTM (18.9%)、GHC (18.6%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TAP
市值: US$313.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DRQEUR
前期市值: US$232.4萬
在 Q3 2024 季度中，Wallace Capital Management Inc. 共進行了 71 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 26 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 TAP。 本季清倉部位包含 DRQEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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