13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001932645
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
123 檔
33.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Wallace Advisory Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.1億，整體持股檔數為 123 檔。
數據顯示 Wallace Advisory Group, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 68 個既有部位進行裁減並清倉 17 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Wallace Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MRK, CVX, BIL 等）合計佔整體申報市值的 33.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 14.83% | -0.89% | -0.02% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 9.26% | -2.67% | -0.66% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.97% | -3.70% | +262.69% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 3.33% | -0.30% | -0.12% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.50% | +0.13% | -2.60% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | -0.04% | -15.72% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.25% | -6.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.20% | -5.07% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.34% | +15.12% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.25% | -8.64% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.23% | +3.57% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.45% | +0.29% | -4.09% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | — | -2.30% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.21% | -0.22% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.14% | -0.30% | -28.01% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.06% | +0.05% | -25.54% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.33% | -7.91% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.36% | -8.29% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.32% | +3.14% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.28% | -21.61% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.01% | +79.67% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -41.42% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.11% | -8.01% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.16% | +71.98% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | -0.15% | -5.39% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -1.26% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.28% | -8.60% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.17% | +7.34% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -5.86% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.21% | +1.15% | |
| 31 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.16% | +0.64% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.19% | -8.99% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.09% | +51.81% | |
| 34 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.60% | -0.14% | +1.30% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.18% | +12.08% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | -0.33% | -7.43% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +1.42% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -56.68% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.20% | -32.19% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +0.75% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -79.50% | |
| 42 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.18% | +3.71% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | -5.09% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.51% | +0.02% | +57.44% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | -22.47% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | -2.71% | |
| 47 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.15% | +8.96% | |
| 49 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | +0.41% | -7.90% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.05% | -0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRK (14.8%)、CVX (9.3%)、BIL (8.0%)。其中最大持股部位 MRK 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PDBC
市值: US$46.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BBJP
前期市值: US$162.1萬
在 Q1 2026 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共進行了 134 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 37 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 PDBC。 本季清倉部位包含 BBJP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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