13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001932645
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
128 檔
25.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wallace Advisory Group, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 128 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Wallace Advisory Group, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 23 個部位並完全清倉 20 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Wallace Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 MRK, CVX, CI）貢獻了組合市值的 25.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 12.75% | -0.89% | -0.20% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.74% | -2.67% | -4.79% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 3.38% | -0.30% | -0.21% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.80% | -0.04% | -37.78% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.64% | +0.13% | +1.79% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.03% | -5.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.20% | -13.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.25% | -19.01% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.15% | -3.70% | -46.44% | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.70% | — | +220.66% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.34% | -28.76% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.29% | -48.67% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | — | -17.72% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.21% | +23.12% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.25% | -20.99% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.23% | -12.67% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.43% | -0.30% | -55.26% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | -15.23% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | -15.87% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.26% | -0.28% | -29.73% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.36% | -19.62% | |
| 22 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.12% | +0.05% | — | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.33% | -3.37% | |
| 24 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +54.79% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.28% | -35.88% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.20% | -34.80% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | -0.15% | -37.00% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.11% | -46.94% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.84% | -0.33% | -51.08% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.32% | -27.23% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.19% | +3.97% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +1.02% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | -33.97% | |
| 35 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.16% | -0.95% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.17% | -44.48% | |
| 37 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.18% | -60.38% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | -45.38% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | +107.28% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.01% | -9.38% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.53% | — | -42.79% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | -41.87% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.16% | -13.42% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | -27.52% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | -36.68% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.13% | -37.07% | |
| 48 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.24% | EXIT | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.21% | +0.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRK (12.8%)、CVX (6.7%)、CI (3.4%)。其中最大持股部位 MRK 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
HGER
市值: US$106.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVVB
前期市值: US$136.3萬
在 Q4 2025 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 4 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 HGER。 本季清倉部位包含 IVVB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。